Carteras consolidadas para asesores
Lanzamos Grupos, la forma de consolidar las carteras de tus clientes en una sola vista. Si gestionás varias carteras —como asesor, AP o wealth manager— ahora podés juntarlas en un grupo y ver sus métricas agregadas sin perder el detalle de cada comitente.
Una cartera consolidada reúne el valor total, el resultado, el efectivo y las tenencias de todas las carteras del grupo, con conversión ARS/USD.
¿Qué podés hacer con Grupos?
📊 Métricas consolidadas
- Valor Total, Ganancias/Pérdidas, Efectivo y Carteras sumados sobre todo el grupo
- Conversión ARS / USD con un clic, valuando cada operación al tipo de cambio de su fecha
- Composición: cada cartera y su aporte al patrimonio total
- Distribución agregada, drilleable por ticker, clase de activo y mercado
💼 Posición consolidada por ticker
- Tenencias de todas las carteras unificadas en una línea por activo
- Desglose por cartera al pasar el mouse: qué cliente tiene cuánto de cada ticker
- La visión ejecutiva del libro, sin perder la atribución por comitente
La posición del grupo en cada ticker, con la atribución por cartera al pasar el mouse.
📅 Calendario de pagos de todo tu libro
- Próximos Pagos consolida los cashflows de bonos de todas las carteras del grupo
- Un solo cronograma de pagos para saber qué cobra tu libro completo y cuándo
- Ideal para adelantarte: coordinar cobros y proponer reinversión antes de que te pregunten
Cupones y amortizaciones de todas las carteras del grupo, en un solo calendario.
Cómo usarlo
- Entrá a Docta Terminal
- Dashboard → Portfolios → pestaña Grupos
- Crear grupo, elegí las carteras y listo
Grupos está disponible para usuarios de Docta Pro. Podés armar un grupo familiar, un segmento de clientes o tu libro entero.
¿Querés el detalle completo? Leé la guía Cómo consolidar las carteras de tus clientes.